ACMIE : Profil gestion Patrimoine

Une solution simple de Gestion des Cabinets Conseil en Patrimoine

Qu'est-ce que Profil Gestion Patrimoine ?

La solution Profil Gestion Patrimoine est une solution logicielle complète, spécifiquement destinée aux cabinets conseil en gestion de patrimoine qui permet de gérer et de suivre les contrats et les versements des commissions récurrentes. Cela s’applique aux placements boursiers, aux SCPI ainsi qu’aux divers placements d’assurance et de prévoyance pour les particuliers comme pour les entreprises.

Les points clés de Profil Gestion Patrimoine

Conçue et commercialisée par ACMIE, Profil Gestion Patrimoine n’a cessé d’évoluer depuis son lancement en 2008 et intègre aujourd’hui de très nombreuses fonctionnalités parmi lesquelles :

Profil gestion patrimoine - gestion des contrats

Un accès direct et clair aux informations essentielles pour une gestion efficace : contrat, souscripteurs, prescripteurs.

L’automatisation des tâches récurrentes, comme par exemple le rappel des obligations légales, les demandes de collecte ou de rachat, le suivi de contrat jusqu’à son terme (1 à 20 ans).

La prise en charge des échanges entre clients et établissements financiers.

Le contrôle des encaissements de commissions et un système d’alerte associé en cas de retard ou d’erreur.

Une vision réelle et objective du chiffre d’affaires généré et à venir.

Quelques exemples ... vécus par nos clients

Voici ce que nos clients disent de Profil Gestion Patrimoine :

Il arrive souvent que les compagnies commettent des erreurs dans le versement des commissions. Avec le système d’alerte de Profil Gestion Patrimoine, plus de soucis !

C’est très facile avec Profil Gestion Patrimoine de mettre à jour les dossiers lorsqu’un client suspend ou modifie un versement …

J’apprécie tout particulièrement les nombreux tableaux de bord de Profil gestion Patrimoine. Ça me permet de piloter et d’anticiper le devenir des contrats de mes clients.

Faire une simulation de la valorisation de mon portefeuille sur 3 ans est instantané sur Profil Gestion Patrimoine. Je peux même exporter sur Excel pour affiner mes prévisions …

Caractéristiques fonctionnelles du CRM

Contacts, relations clients et fournisseurs

Nombre de fiches clients et fournisseurs illimité
Gestion Multi-adresses et Multi-interlocuteurs
Gestion des liens entre sociétés et entre contacts (Groupements, Familles)
Gestion des e-mails Outlook (intégration d’un spooler de mails)
Outil de filtrage
Requêtes croisées
Fonction de ré-imputation et de regroupement
Gestion des qualifications clients, prospects, fournisseurs…
Campagne de e-mailing
Droits d’accès sécurisés
Lien avec les bases de données Internet (connecteur web)

Planning

Planning journalier, hebdomadaire, mensuel
Gestion multi-planning des collaborateurs
Gestion collaborative des agendas
Possibilité de visualiser les actions multiples dans le planning
Choix des couleurs par type d’événements
Prise en charge du « Glisser déposer
Gestion des projets

Actions commerciales en cours

Possibilité multi-actions (par société, interlocuteur, collaborateur)
Rappels automatiques
Comptes rendus d’actions multiples
Planning
Correspondance : mails, courriers, fax, téléphone…
Affaires en cours / dossiers / contrats

Etats / Tableaux de bord

Suivi de l’état d’avancement des nouveaux contrats :
• Envoyés / reçus (compagnie)
• Envoyés / reçus (client)
• Listing des mises A jour de dossiers
Suivi de l’état des encaissements des commissions
• Pointage des commissions attendues
• Création des bordereaux d’encaissements
• Génération du CA réalisé ET affectation comptable ET CRM
Suivi de la vie des contrats
• Portefeuille des clients ET des produits
• Gérer des arbitrages individuels OU collectifs
• Gérer des rachats ET des collectes
Documents types
• Lettre de mission, fiche-conseil

Quelques visuels ...

Informations techniques

Mode de fonctionnement

Profil gestion fonctionne sur des environnements Microsoft :
• En mode client/serveur,
• En mode Microsoft Terminal Services (Bureau à distance),
• En mode autonome (client seul).

Pré requis système

• Poste client Microsoft Windows XP minimum (jusque Microsoft Windows 8)
• Serveur Microsoft Windows 2003 Server minimum (jusque Microsoft Windows 2012 Server)
• Base de données Microsoft SQL Server 2000 minimum (jusque Microsoft SQL Server 2012)